CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ (H/F)
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ (H/F)
Afin d'accompagner son fort développement, un de nos clients recherche CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ (H/F) en CDI en région parisienne.
ÉLÉMENTS CLÉS DU POSTE :
· Contrat : CDI.
· Salaire fixe : entre 55 000 et 65 000 Euros bruts annuels (en fonction de l'expérience).
· Variable : Non plafonné.
· Avantages : Intéressement/Participation ; charte de télétravail avantageuse offrant plusieurs jours de télétravail hebdomadaires après la période d'intégration ; parcours d'intégration et de formation personnalisé ; abonnement sport & bien-être ; RTT ; tickets restaurant ; mutuelle avantageuse etc.
· Date de prise de poste : dès que possible.
VOS MISSIONS EN TANT QUE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE :
· Développer et gérer un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique,
· Etablir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets (Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PERP, retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...),
· Être force de proposition pour élaborer des stratégies de gestion financière pour les clients.
· Comprendre les besoins financiers et les objectifs à long terme des clients pour proposer des solutions de gestion de patrimoine personnalisées.
· Effectuer des analyses financières approfondies et des évaluations des risques pour élaborer des stratégies de placement adaptées aux besoins individuels des clients.
· Fournir des conseils et des recommandations sur les placements, la planification successorale, la fiscalité, la retraite et d'autres aspects de la gestion de patrimoine.
· Maintenir une connaissance approfondie des tendances du marché financier, des produits d'investissement et des réglementations en vigueur.
· Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...).
LE PROFIL RECHERCHÉ :
· Diplôme universitaire de niveau master en gestion de patrimoine / droit / finance ou expérience significative, vous justifiez d'une expérience d’un minimum de 7 ans en banque ou en cabinet CGP.
· La maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint), maîtrise du logiciel métier en vigueur Harvest BIG.
· Vous disposez de bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...) et de la réglementation bancaire française/européenne.
· Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
· Doté d’une bonne aisance relationnelle, vous avez également la fibre commerciale et êtes un fin négociateur tout en restant néanmoins toujours à l'écoute des clients.
· Certification CFP (Certified Financial Planner), CFA (Chartered Financial Analyst) ou toute autre certification professionnelle équivalente est fortement souhaitée.
Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France qui accompagne ses clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine.
ÉLÉMENTS CLÉS DU POSTE :
· Contrat : CDI.
· Salaire fixe : entre 55 000 et 65 000 Euros bruts annuels (en fonction de l'expérience).
· Variable : Non plafonné.
· Avantages : Intéressement/Participation ; charte de télétravail avantageuse offrant plusieurs jours de télétravail hebdomadaires après la période d'intégration ; parcours d'intégration et de formation personnalisé ; abonnement sport & bien-être ; RTT ; tickets restaurant ; mutuelle avantageuse etc.
· Date de prise de poste : dès que possible.
VOS MISSIONS EN TANT QUE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE :
· Développer et gérer un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique,
· Etablir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets (Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PERP, retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...),
· Être force de proposition pour élaborer des stratégies de gestion financière pour les clients.
· Comprendre les besoins financiers et les objectifs à long terme des clients pour proposer des solutions de gestion de patrimoine personnalisées.
· Effectuer des analyses financières approfondies et des évaluations des risques pour élaborer des stratégies de placement adaptées aux besoins individuels des clients.
· Fournir des conseils et des recommandations sur les placements, la planification successorale, la fiscalité, la retraite et d'autres aspects de la gestion de patrimoine.
· Maintenir une connaissance approfondie des tendances du marché financier, des produits d'investissement et des réglementations en vigueur.
· Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...).
LE PROFIL RECHERCHÉ :
· Diplôme universitaire de niveau master en gestion de patrimoine / droit / finance ou expérience significative, vous justifiez d'une expérience d’un minimum de 7 ans en banque ou en cabinet CGP.
· La maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint), maîtrise du logiciel métier en vigueur Harvest BIG.
· Vous disposez de bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...) et de la réglementation bancaire française/européenne.
· Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
· Doté d’une bonne aisance relationnelle, vous avez également la fibre commerciale et êtes un fin négociateur tout en restant néanmoins toujours à l'écoute des clients.
· Certification CFP (Certified Financial Planner), CFA (Chartered Financial Analyst) ou toute autre certification professionnelle équivalente est fortement souhaitée.
Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France qui accompagne ses clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine.
Réf. de l'offre : R32BMMSDNYDX
Localisation : Paris